Judy et son mari Punch créent des spectacles de marionnettes à une époque où la chasse aux sorcières bat son plein. Galvanisé par le succès, Punch s’enorgueillit d’être le meilleur marionnettiste de sa génération alors que l’étincelle créatrice semble être plutôt du côté de sa femme, qui doit aussi trouver le temps de s’occuper de leur bébé. Alors qu’elle laisse ce dernier sous la surveillance de son alcoolique de mari, un incident va changer à jamais leur destin.